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[투데이리포트]한섬, "명품 시장에서 명품..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 한섬(020000)에 대해 "명품 시장에서 명품 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 가장 큰 강점은 High-end 의류 시장에서의 성공적인 포지셔닝과 향후에도 고가 의류 시장에서의 입지가 더욱 강화될 것이라는 전망이다. 최근 포착되는 가장 큰 변화는 매출 구성이 과거보다 다각화되고 있고 고가 시장에서 지속적으로 신규 성장 동력을 모색하고 있어 입지가 더욱 강화될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "독점 수입 명품 브랜드는 2000년 초 2개 브랜드에서 현재 8개로 확대되었고, 초고가 명품 사업은 소득 수준이 높아지면서 동반 성장, 2004년 동사의 매출에서 수입 명품이 차지하는 비중은 2.7%에 불과했으나 2010년 기준으로는 15%에 달하여 동사의 외형 변화를 주도할 것"라고 밝혔다. 한편 "의류 소비 회복에 힘입어 로열티가 높은 TIME, MINE 등 기존 브랜드 매출이 확대될 것이며, 초고가 수입 명품 및 신규 브랜드 출시에 힘입어 의미 있는 외형 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 25,000원까지 높아졌다가 2010년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,900 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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