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[투데이리포트]한섬, "바겐세일 기간에 적..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 19일 한섬(020000)에 대해 "바겐세일 기간에 적극적인 동참을"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한섬(020000)에 대해 "IT와 자동차 위주로 시장참여자들의 편식이 심한 결과 동사와 같이 우량한 가치주들이 과매도된 상태이다. 주가는 실적의 그림자라는 점을 고려해, 현 가격대에서 적극적인 비중확대 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기에 양호한 매출액 성장이 가능한 것은 자체 브랜드(제품)매출성장률이 패션경기 회복과 맞물려 확대되고 있는 가운데, 명품(상품)매출 또한 높은 성장세가 지속됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 지난해 3분기중에 런칭한 랑방 서브 브랜드인 ‘랑방컬렉션’매장 확대와 지난해 9월 이후 본격적인 영업을 펼치고 있는 ‘Best Brand Bag(잡화)’온라인 쇼핑몰 등의 매출확대가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3186 | 3346 | 4397 | +31.41 | 998 | -24.09 |
| 영업이익 | 563.3 | 552.4 | 733 | +32.69 | 130 | -53.57 |
| 순이익 | 465.3 | 547.1 | 567 | +3.64 | 133 | -26.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,900 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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