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[투데이리포트]한섬, "기대 수준의 4분기..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 한섬(020000)에 대해 "기대 수준의 4분기 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한섬(020000)에 대해 "고무적인 것은 수입상품 매출의 고성장 지속과 신규 브랜드 ‘랑방콜렉션’ 의 선전. 수입상품은 전년대비 31% 성장한 136억원을 달성해 이미 전체 매출의 10% 비중을 넘어섰다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "최근 동사의 1월 매출 동향을 파악한 결과 4분기와 유사한 15% 대의 성장률 (y-y) 기록 중인 것으로 추정된다. 고수익 브랜드인 ‘타임’ 및 ‘마인’ 브랜드가 여전히 매출성장을 견인하고 있으며, 남성복 신규 시스템옴므도 매장수가 확대되며 회복되고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2010년 1분기 실적을 매출액 1,012억원 (+13.5% y-y), 영업이익 132억원 (+14.1% y-y)으로 전망하고 있다. 1월 및 최근 동향을 고려할 때, 현재까지는 1분기 실적 전망을 충분히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,658 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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