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[투데이리포트]한섬, "업계내 최고의 수익..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 한섬(020000)에 대해 "업계내 최고의 수익성 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -4.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한섬(020000)에 대해 "1분기 이후에도 동사의 분기별 매출은 10% 이상 증가할 것으로 추정하고, 규모의 경제 효과로 상품부문의 원가율이 개선될 전망이기 때문에 동사의 영업이익률은 지속적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 주가는 2010년 예상 PER 5.7X, 2011년 예상 PER 5.3X에 형성되어 의류업체 2010년 예상 PER 6.7X, 2011년 예상 PER 5.9X에 비해 저평가되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "demographic 요인, 셀린느 등 수입명품 확대, 랑방 콜렉션 전개, 백화점 신규출점에 따른 매장확대, 온라인쇼핑몰 진출 등의 요인으로 성장성이 확보되어, 2010년 매출성장률은 14.1%의 높은 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년11월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,082 | 25,000 | 17,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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