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[투데이리포트]한섬, "해외 브랜드 고성장..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 한섬(020000)에 대해 "해외 브랜드 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한섬(020000)에 대해 "4분기 자체 브랜드 매출은 타임과 마인의 양호한 성장 속에 시스템 옴므와 랑방콜렉션 매출이 신규로 더해져 전년동기대비 약 10% 성장한 것으로 추정되며, 해외 브랜드(상품) 매출은 브랜드 수의 증가와 매장 확대로 약 50% 고성장한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2010년에는 시스템옴므를 강화함으로써 남성복의 매출이 회복될 것으로 예상되고, 신규 브랜드인 랑방콜렉션과 셀린느의 본격적인 영업 전개로 매출 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고소득층 타겟의 브랜드 포트폴리오를 갖추고 있어 소비 환경 변화에 상대적으로 안정적인 실적을 시현할 가능성이 높고, 2010년 외형 성장과 수익성 개선이 꾸준히 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 10,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,090 | 25,000 | 17,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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