[투데이리포트]한섬, "자사주 소각 발표로..."매수

[투데이리포트]한섬, "자사주 소각 발표로..."매수_굿모닝신한

평민

조회 42 2008/02/25 08:35

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 25일 한섬(020000)에 대해 "자사주 소각 발표로 가격 메릿 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,100원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 강희승, 허정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 한섬(020000)에 대해 "지난주 동사의 주가는 자사주 소각에 대한 기대감이 선반영되어 소폭 반등하는 모습을 보였으나, 실적 공시 이후 이내 하락 반전하였다. 여전히 가격 메릿이 있다는 점을 감안할 때, 주가 하락은 매수의 기회로 보여진다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사의 08년 영업이익률은 전년대비 2.2%P 개선된 19.5%로 예상되는데, 분할 이후 부동산 관련 제반 비용이 제외되고, 신규 브랜드와 관련된 비용이 07년에 선투입됨으로써 매출이 본격적으로 발생하는 08년부터는 수익성 개선에 도움을 줄 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 단기적으로 동사가 피인수될 가능성은 낮다고 보는데, 그 이유는 대내외적으로 경영진이 M&A를 부인하면서 패션업을 지속하려는 의지를 보여주고 있고, 2008년 신규 브랜드 런칭이 예상됨으로써 패션 사업을 강화하려는 계획을 가지고 있으며, 자사주 소각 발표를 통해 주주에 대한 신뢰를 얻으려 노력하고 있으며, 새로 시작하는 부동산 개발 사업이 초기 단계이므로, 사업이 안정 궤도에 도달하거나, 2세 경영체제로 전환될 때까지는 패션 사업을 전략적으로 유지할 가능성이 높아 보이기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,400원이 고점으로, 반대로 18,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,100수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY
목표주가	18,000	21,500	14,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080225	매수	19,100
20080115	매수	18,200
20071214	매수	18,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080225	굿모닝신한	매수	19,100
20080225	대신	매수(유지)	17,200
20080225	메리츠	매수	17,300
20080220	교보	매수	14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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