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[투데이리포트]한섬, "고생 끝 낙이 온다…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 한섬(020000)에 대해 "고생 끝 낙이 온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "- 2분기 OP 149억(YoY 6%)으로 시장기대치 소폭 하회: 연결 영업이익률은 1)수입브랜드 적자 소 멸, 2)더한섬닷컴 매출증가(YoY 35%)로 YoY 0.4%p 개선되었다. - 한섬의 하반기 주가 향방은 한섬글로벌(오브제/오즈세컨/세컨플로어/클럽모나코) 매출증가에 따라 달라질 것으로 전망한다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "투자의견 BUY 유지, 목표주가를 4.4만원으로 하향 조정한다. 최근 시장 불확실성 확대로 타겟 멀티플을 하향 조정했다(10배 적용). ①수입브랜드 사업부 철수 영향 높은 기저는 하반기 갈수록 완화(3Q18 매출 약 50억→ 4Q18 30억원)될 것이다. ②수익성개선 작업 진행 중인 인수브랜드(한섬글로벌/현대G&F)의 외형성장은 3분기부터 온전히 확인 가능할 것으로 전망한다. 견조한 펀더멘탈에도 불구, 현 주가는 12MF PER 8배로 역사적 밸류에이션 하단에 닿아 있다. 매수할 시점이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 54,000원까지 높아졌다가 2019년8월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,857 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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