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[투데이리포트]한섬, "2Q19E: 매출 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 한섬(020000)에 대해 "2Q19E: 매출 부진 vs. 이익 전진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한섬(020000)에 대해 "한섬은 2019년 2분기 매출액 2,857억원 (-2.3% YoY), 영업이익 173억원 (+23.2% YoY; OPM 6.1%)을 기록할 전망이다. 지난 1분기 실적과 유사한 흐름이 예상된다. 매출은 부진하나 (①+②), 증익은 뚜렷함 (③+④)을 말한다. ① 종료 브랜드로 인해 상품 매출의 기저가 높고, ② 백화점향 판매 감소로 제품 매출의 성장이 미진했던 것으로 파악된다. ③ 적자 브랜드 제거에 따른 원가율 개선과 ④ 온라인 판매 확대를 통한 지급수수료 감소는 기대되는 부분이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "① 본사의 매출액과 영업이익으로 각각 1,538억원 (-4.0% YoY), 114억원 (+38.1% YoY)을 예상한다. 브랜드 철수로 인한 기저 (80억원 추산) 영향을 제할 시, 매출 (+1.0% YoY)은 소폭이나마 성장했을 것으로 판단한다. 증익은 손실 브랜드 제거 (+10억 예상)와 온라인 확대 (+18억 예상)에 기인한다. ② 자회사는 매출액 1,318억원 (-1.3% YoY), 영업이익 59억원 (+2.0% YoY)을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 54,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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