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[투데이리포트]한섬, "향후 관건은 적자 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 30일 한섬(020000)에 대해 "향후 관건은 적자 브랜드 정리 후 성장 전략"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사는 2017년 3개, 2018년 6개 브랜드 정리 후 2019년부터 실적 개선 추세 가속화 전망. 연결 자회사들의 실적도 지난해 인수 과정에서 발생했던 비용들이 올해 크게 감소하면서 영업이익 개선 양상 지속되고 있음"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "이제부터 관건은 적자 브랜드 정리 후 기존의 라인업으로 [얼마나 성장할 것인가]인데, 성장전략에 대한 평가에 따라 valuation 확장 여부가 결정될 것으로 보임. 경기에 둔감한 브랜드라인업은 동사의 장점이나, 글로벌 모멘텀이 부족한 점은 단점으로 꼽힘. 이를 극복하는 것이 숙제로 남아있는 상태"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,714 | 49,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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