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[투데이리포트]한섬, "한섬의 내공을 입증…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 한섬(020000)에 대해 "한섬의 내공을 입증할 2019년"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "브랜드업체의 본질적 경쟁력은 결국 ‘브랜드력’임을 한섬을 통해 확인할 수 있다. 국내 중가브랜드 시장은 수입브랜드와의 경쟁 심화, SPA와 온라인 저가상품 판매 확대로 입지가 축소되고 있다. 하지만, 한섬은 고감도 자체브랜드를 통해 견조하게 외형을 확대 중이다. 원단 퀄리티를 기반으로 쌓아온 충성 고객군과 확고하게 구축된 고급 여성복이라는 브랜드이미지가 핵심 경쟁력이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 매출 신장은 인상적이었다. 저효율 수입브랜드 스크랩이 진행되었음에도 불구하고 기존 브랜드와 자회사의 매출성장으로 전년 동기대비 연결 매출이 신장했다. 저효율 브랜드 철수에 따른 이익률 개선효과도 고무적이었다. 별도 기준 영업이익률은 전년 동기 대비 2.3%p 개선되었다. 리브랜딩이 진행 중인 자회사(한섬글로벌, 현대G&F) 또한 2018년 1분기 턴어라운드 이후 전사 이익률 개선에 기여하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,500 | 49,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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