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[투데이리포트]한섬, "연말까지 계속될 편…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 한섬(020000)에 대해 "연말까지 계속될 편안한 흐름"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "3분기 연결 영업이익은 전년동기대비 93.3% YoY 증가한 186억원을 기록했다. 당사 예상치 대비 19억원(11.4% 상회), 시장 컨센서스 대비 40억원(28.4%상회) 상회한 양호한 실적이었다. 매출액은 0.1% YoY 증가한 2,828억원을 기록해 당사 예상치(2,860억원)에 부합했다. (시장 예상치 2,895억원)舊SK패션 부문 영업이익은 당사 기존 추정치(21억원)에 부합했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기까지 계속해서 반영된 적자 브랜드 정리 효과는 당분간 계속되겠다. 4분기에도 원가율 개선 효과는 충분하다. 4분기 기존 한섬 부문 원가율과 영업이익률은 각각 3.2%p, 3.9%p 개선되겠다. 연결 영업이익은 649.9% YoY 증가한 455억원으로 추산된다. 舊SK패션 부문 영업이익은 전년동기 186억원 적자에서 93억원으로 흑자 전환하겠다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 39,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 47,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,400 | 49,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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