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[투데이리포트]한섬, "본업과 브랜드만으로…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 한섬(020000)에 대해 "본업과 브랜드만으로 보여주는 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 하이투자증권 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "연결기준 매출액 2,923억 원(-2.8%, YoY), 영업이익 140억 원(+19.4%, YoY)억 원으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록했다. 외형감소와 수익성개선 요인은 전년동기 중국법인의 과년차 재고 매각 대금 72억원, 에누리인식 변경에 따른 부가세 환급액 10억, 홈쇼핑 전용 브랜드 운영 종료에따른 110억원의 매출액 반영 영향과 브랜드 효율화에 따른 실적 부진 브랜드 정리에 따른 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "기존 브랜드의 매출액은 전년동기대비 +5.3% 증가한 1,681억 원으로 추정된다. 최근 의류 업체들이 사업다각화 및 대대적인 브랜드 리뉴얼을 통한 실적 성장이 부각된 반면, 동사는 기존 브랜드와 신규 브랜드 등 본업만으로 실적 성장을 이어가고 있다. 이는 동사가 여전히 의류 업체로서 견고한 브랜드력을 확보하고 있음을 증명하는 바이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년3월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 47,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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