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[투데이리포트]한섬, "2분기 영업 순항 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 한섬(020000)에 대해 "2분기 영업 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사 본업 브랜드몰인 www.thehandsome.com의 경우 올해 매출은 800억원 이상으로 기존 한섬의 목표치인 700억원을 초과할 것으로 추정한다. 5월까지 누적 매출 성장률이 당초 예상보다 높게 나타나고 있기 때문. 온라인몰의 영업이익률은 약 40%로 수익성 개선에 크게 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "구 SK네트웍스 패션부문의 온라인쇼핑몰은 무엇보다 수익성 개선이 두드러질 것으로 기대되는데, 이는 작년까지 재고소진을 위하여 높은 할인율을 적용했으나 올해부터는 할인율이 정상화되고 있기 때문. 온라인몰의 영업이익률은 20% 이상일 것"라고 밝혔다. 한편 "한섬 본업의 4~5월 기존 브랜드 매출 성장률이 high-single(y-y)로 양호한 것으로 파악. 특히 4월보다 5월의 매출이 더 좋았으며, 6월에도 기대감이 높은 상황. 이는 최근 백화점 의류판매 호조와 온라인 트래픽 증가, 전년의 기저효과 등이 복합적으로 작용하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 41,636 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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