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[투데이리포트]한섬, "브랜드 다각화에 따…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 13일 한섬(020000)에 대해 "브랜드 다각화에 따른 성장고, 내년부터 Valuation 프리미엄 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사는 높은 브랜드경쟁력을 바탕으로 안정적인 이익을 창출함과 동시에, SK패션 부문 인수로 브랜드 다각화를 완성해 가고 있다. 인수 초년도에 각종 비용 발생으로 이익률 부진을 겪고 있으나 이는 예견했던 바라 생각된다. 내년부터 해당 사업이 안정권에 진입하면, 그 동안 일부 고객을 타겟해 온 한섬이 보다 대중화된 포트폴리오를 갖춤으로써 Valuation 프리미엄을 받을 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "3분기 실적에 영향을 준 컨템포러리 및 수입상품군에 대해 회사는 효율 전략을 지속할 것으로 예상된다. 최소 매입액을 줄이고 매출 적중률을 높이기 위한 이른바 핀셋바잉을 통해 영업적자를 줄이겠다는 전략. 이러한 노력을 통해 내년 동 부문 적자폭을 약 50억원 감소시킬 계획"라고 밝혔다. 한편 "10월 긴 연휴 영향으로 동사의 기존점 기존 매출액은 전년대비 역신장 한 것으로 추정된다. 다만, 10월 하순부터 추워진 날씨로 인해 매출 신장세가 회복되고 있는 것으로 파악되며 11월은 더블마일리지 행사와 더불어 두 자리 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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