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[투데이리포트]한섬, "방향은 맞게, 그러…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 한섬(020000)에 대해 "방향은 맞게, 그러나 속도는 다소 천천히"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한섬(020000)에 대해 "8ㆍ2부동산 대책과 국내외 정세 불안 등이 일시적으로 소비 개선에 부정적으로 작용하면서 동사의 실적 개선 속도도 다소 늦어지고 있는 것으로 보인다. SK네트웍스 패션사업부의 3분기 실적은 기대 보다 부진한 것으로 보이나 인수 후 당사의 기존 예상대로 양사간 시너지가 나타나는데 시간이 필요할 수 밖에 없어 본질적인 문제는 아니라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3Q17 연결 기준 매출액과 영업이익은 SK네트웍스 패션사업부 인수 효과로 각각 2,862억원(+95%, yoy), 152억원(+14%, yoy)으로 추정된다. 기대를 모았던 SK네트웍스 패션사업부의 실적 개선 효과는 3분기에 거의 없었던 것으로 파악. 이는 동사의 기존 브랜드와 마찬가지로 3분기에 패밀리 세일 행사를 단행했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "SK네트웍스 패션사업부의 수익성이 궤도에 오르기 위해 다소 시간이 필요한데다, 소비재주에 대한 시장의 관심이 다시 집중되기 전까지 동사의 주가는 현재 수준에서 횡보할 가능성이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 53,000원까지 높아졌다가 2017년3월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 44,556 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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