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[투데이리포트]한섬, "외형 성장에 기반한…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 10일 한섬(020000)에 대해 "외형 성장에 기반한 수익성 방어 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "영업이익은 비수기 및 한섬부문 수익 개선 초입 단계임을 고려해 상승률이 소폭 둔화될(한섬 OPM 3Q16 8.8%-> 3Q17E 8.1%) 전망. 동사는 이익 향상을 위해 신규점포의 제한적 출점(한섬 신규매장 ‘16년 50개 -> ‘17년E 25개)을 통한 점당 효율성 확대, 기존 재고 소진, 유통망 개선(아울렛 매장 축소 및 온라인 사업 강화) 등의 노력을 기울이고 있다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "SKF는 수익성 측면 브랜드 리뉴얼, 매장 위치 변경 등을 통해 상반기 흑자전환. 중국사업은 고정비 감소 및 대리점 체제로 전환 등을 통해 4Q17부터 점차 수익성 회복 예상. ‘18년 SKF 영업이익 220억원(+57.2% yoy, OPM 3.0%)을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "업종을 상회하는 성장세와 공격적인 해외 진출을 통해 기존 예상했던 향후 3년 매출성장률 CAGR +11.8%를 달성 가능하다고 판단. 단기간에는 외형 성장보다는 수익성 개선이 주가 반등의 트리거가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,111 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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