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[투데이리포트]한섬, "성장하는 본업에 M…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 한섬(020000)에 대해 "성장하는 본업에 M&A 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사는 과거 국내 대표 여성복 브랜드 업체였으나 현대백화점 그룹 피인수 이후 지속 가능성이 높은 종합 패션 업체로 변화하고 있다. 국내 의류 소비 저성장과 경쟁 심화가 우려 요인이었으나 브랜드 투자와 M&A로 성장성을 확보하고 아울렛, 온라인 등을 통한 가격 경쟁력 확보를 모색하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "본업은 출점보다 성장 브랜드들의 점당 효율성 개선과 온라인 사업 강화 등 효율성 강화를 위한 노력이 예상, 향후 점진적인 수익성 개선 요인이 될 것이다. 추가적인 브랜드 투자보다는 3~4년차 브랜드들의 인지도 상승과 점포당 매출 개선에 주력할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 82% 급증한 2,670억원, 영업이익은 22% 증가한 162억원(영업이익률 6%, -3%p YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망. 본업 수익성은 성장 브랜드들의 손익 기여도가 낮아 전년보다 소폭 하락할 전망이나 외형 성장으로 인한 이익 개선과 SK 패션 부문 인수 이후 정상화가 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 53,000원까지 높아졌다가 2017년3월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,322 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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