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[투데이리포트]한섬, "왜 예쁜 날 두고 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 22일 한섬(020000)에 대해 "왜 예쁜 날 두고 가시나"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "3Q17 별도기준 매출액은 YoY +7.7% 성장(자체브랜드 YoY+10%, 해외브랜드 YoY -5%)이 가능할 전망. 신규브랜드들(the Cashmere와 LATT by T)의 성장이 가속화되고 있으며 템포러리 남성복 브랜드의 경우 20%대 성장세를 기록하고 있으며, 9월 전년대비 추운 날씨의 영향으로 F/W상품이 일찍 판매가 시작되었기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "내수경기 회복속도가 기대에 못 미치면서 의류주 전반적으로 투자심리가 악화되는 상황. 그러나 9월 추운 날씨의 영향으로 3분기 시장의 기대보다는 양호한 실적을 기록할 것으로 전망하며, 특히 한섬의 자체브랜드는 10%대 외형성장을 기록할 것으로 기대하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "한섬글로벌과 현대지엔에프(SKF)도 2분기에 이어 3분기도 견조한 실적을 기록할 전망. 3분기 매출액 1,038억원 영업이익 17억원(OPM 1.6%)은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 61,000원까지 높아졌다가 2017년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,322 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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