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[투데이리포트]한섬, "경기 회복과 M&A…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 16일 한섬(020000)에 대해 "경기 회복과 M&A의 만남"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사의 17년 매출액과 영업이익은 각각 74%, 32% 성장한 1.24조원, 950억원을 예상한다. 기존 한섬 사업부가 한자릿수 성장을 이어가는 가운데, 지난해 인수한 SK네트웍스의 패션사업부 실적이 반영되면서 매출액은 크게 성장할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "소비 경기가 살아나면서 이러한 추세는 다소 완화될 것으로 보이며, 기존 SK네트웍스 브랜드들의 실적 개선이 가능할 전망이다. 동사는 하반기 소비경기 회복시 인수 효과가 가세하며 수혜폭이 더욱 커질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 의류 판매는 기대에 못 미치는 수준이나, 소비심리 회복 추세가 지속되고 새 정부의 경기 부양책 등으로 하반기부터 회복될 것으로 예상한다. 2분기 기존사업부 실적은 전년대비 소폭 감소가 예상되나, 전체 영업이익은 개선세를 이어갈 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 55,000원까지 높아졌다가 2017년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,000 | 47,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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