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[투데이리포트]한섬, "하반기 주가 상승 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 30일 한섬(020000)에 대해 "하반기 주가 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한섬(020000)에 대해 "의류 시장의 구조적 불황과 일부 브랜드의 중국 사업에 대한 우려가 있으나 2분기부터 SK네트웍스 패션사업부의 영업이익 흑자 전환은 어렵지 않을 전망. 주가는 1-2분기 실적을 확인하면서 천천히 회복될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1분기 SK네트웍스 패션 사업부를 제외한 기존 사업부 매출액과 영업이익은 각각 1,865억원(+7.4% yoy)과 244억원(+1.6% yoy)으로 예상된다. 1분기에도 탄핵 정국 여파로 실적은 다소 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "SK네트웍스 패션사업부는 지난 해 영업적자를 기록한 것으로 파악되는데, 올해 영업이익률 1.6%로 흑자 전환이 가능할 것으로 전망된다. 이에 따라 주가는 1-2분기를 저점으로 M&A 이후 성과 여부와 기존 브랜드의 실적 회복 추이를 확인해가며 완만히 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 53,000원까지 높아졌다가 2017년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 39,778 | 53,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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