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[투데이리포트]한섬, "브랜드 파워를 바탕…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 9일 한섬(020000)에 대해 "브랜드 파워를 바탕으로 전브랜드 고른 외형 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "TIME, MINE, SYSTEM과 같은 기존 브랜드의 10%대 성장세가 유효하며, 잡화(핸드백/구두)를 중심으로 해외브랜드 역시 좋은 흐름을 보이고 있으며, 신규브랜드를 중심으로 출점이 계속되고 있고 (3Q16 : 27개), 온라인 채널의 확대로 고가브랜드의 소비도 온라인과 모바일을 통해 발생하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "내년부터는 SYSTEM과 SYSTEM HOMME로 중국에 직진출이 계획되어있어 내수 시장만을 타겟으로 한다는 동사의 유일한 디스카운트 요인이 해소된다고 판단된다. 4분기 의류 성수기를 앞두고 업종 내 가장 흐름이 좋은 동사 주가는 우상향 할 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 브랜드 성장세를 가속화 시키는 신규브랜드 'LATT by T'는 소비자들로부터 긍정적인 반응을 이끌어 내고 있다. 4개의 매장을 출점하였고, 하반기 총 8개까지 확장할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 61,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,727 | 57,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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