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[투데이리포트]한섬, "호실적 지속 전망…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 한섬(020000)에 대해 "호실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "동사의 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1,389억원(YoY +15.1%, 한섬피앤디 제외 기준)과 55억원(YoY +38.3%)을 기록할 전망. 고가 브랜드인 타임과 랑방콜렉션이 견조한 성장을 이어가고 있으며, 시스템과 남성복(시스템옴므/타임옴므)은 매장 확대와 라인업 추가 효과로 각각 YoY 10%, 20%대의 성장세를 이어가고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "소비자의 높은 충성도 보유로 계열사뿐만 아니라, 타 유통업체(신세계, 롯데 등) 출점 시 수혜, 탁월한 브랜딩 능력과 현대백화점과의 시너지로 자체 신규 브랜드들(더캐시미어 등)의 성공적인 안착, 카테고리 다각화, 온라인 채널(더한섬닷컴) 선제적 대응 통한 지속 가능한 성장 기반 마련, 영업레버리지 국면 본격화로 수익성 향상 감안 시 동종 업체 대비 밸류에이션 프리미엄이 타당하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기에도 매크로 변수가 크게 악화되지 않는 한, 내수 패션 업체 가운데 가장 독보적인 실적 모멘텀을 지속할 것으로 예상한다. 현대백화점(가든파이브 아웃렛), 신세계 신규 출점(6월 김해/9월 하남, 각 최소 8개 매장 입점 예상)에 따른 매장 확대 효과 지속, 기존 브랜드들(시스템, 모덴 등)의 라인업 추가, F/W시즌 신규 여성복 브랜드 론칭이 견조한 외형 성장을 견인할 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,292 | 55,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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