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[투데이리포트]한섬, "2분기도 호실적 전…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 22일 한섬(020000)에 대해 "2분기도 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한섬(020000)에 대해 "주요 브랜드 ‘TIME’이 10% 대 성장을 지속하고 있고, 남성복 타임홈므, 시스템홈므가 20% 내외 성장을 보이는 것으로 추정된다. 작년 8월에 런칭한 더캐시미어와 랑방컬렉션 매출 성장에 따른 이익 기여가 증가하고, 작년 아울렛 출점이 많았던 현대백화점에서의 매출 발생이 한섬 분기 매출 성장 기대감을 높일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "하반기에는 가든파이브 도심형 아울렛, 신세계 김해와 하남, 롯데 도심형 팩토리아울렛(진주, 의정부)에서 신규출점이 예상된다. 유통업체들의 아울렛 출점이 집중되었던 14~15년보다는 신규 매장 출점수가 감소하겠으나 한섬만의 강력한 브랜드 입지를 앞세워 기존점 성장은 여전히 강할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "의류업종 내 차별화된 입지, 끊임없는 이익구조 다변화 노력과 더불어 지속적인 ROE 개선에도 불구하고 16년 P/E는 14.6배로 동종업체 대비 차이가 크지 않다. 분기실적 호조세에 따른 밸류에이션 매력은 더욱 커질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,727 | 55,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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