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[투데이리포트]한섬, "어려운 업황에도 차…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 21일 한섬(020000)에 대해 "어려운 업황에도 차별화된 외형성장을 지속 중"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사는 출점에 따른 효과가 외형 성장으로 이어지고 있다. ‘15년 말 기준 동사 전체 매장수는 전년대비 약 20%(100여개) 증가했으며, ‘15년 매출액 성장은 20.9%(YoY)를 기록했다. ‘15년 백화점 채널의 저조한 성장(-0.3% YoY)을 감안하면 매우 고무적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "‘16년 기준 매출액 7,103억 원(+15.2% YoY), 영업이익 856억원(+25.0% YoY)을 전망한다. ‘15년 실적을 통해서 확인된 출점 효과에 따른 외형성장은 ‘16년에도 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 볼 때는 출점 효과 제거 후 실적 지속 여부와 ‘17년 이후 중국사업 진출 구체화 이후에 주가 재평가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,700 | 55,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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