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[투데이리포트]탑금속, "반갑습니다, 멕시코..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 반갑습니다, 멕시코 하나대투증권은 탑금속(019770)에 대해 "최근 설립한 멕시코 법인(지분 99.99%)은 한일이화와 동반으로 기아차 멕시코 공장을 대응하게 된다. 금년 2분기 중으로 착공해 내년 2분기 30만대 규모로 양산을 시작한다. 기존 중국 법인과 더불어 2016년 이후 성장에 크게 기여할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "금년 매출액은 12% 증가한 2,000억원 수준으로 예상한다. 굴삭기 부문이 여전히 부진할 것으로 보이지만, 금형 부문은 신차 출시주기가 단축되면서 양호한 성장이 기대된다. 중국법인은 북경현대의 생산이 꾸준히 증가하는 가운데, 전년 출시된 ‘ix25’가 온기 반영되고 신규로 ‘LF쏘나타’와 ‘투산’이 출시되면서 20% 성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 기준으로 P/E 6배 초반이다. 금형 부문의 성장성이 양호하고 중국 법인의 고성장이 지속될 것이다. 멕시코법인도 내년 이후 성장에 기여할 전망이다. 해외 법인들의 높은 성장성을 감안할 경우 현재 주가는 저평가된 수준이라는 판단이다"라고 전망했다. |
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