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[투데이리포트]탑금속, "이익 증가를 반영하..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 이익 증가를 반영하지 못한 주가 하나대투증권은 탑금속(019770)에 대해 "1분기 16% (YoY) 감소에서 2분기 9% (YoY) 증가로 전년 동기대비 성장으로 전환하면서 최악의 국면은 벗어나 바닥 다지기로 접은 든 것으로 보인다. 현재 해당 부문에 대해 보수적인 실적 전망을 가정한 상태로 회복이 진행 됨에 따라 추가적인 주가 촉매가 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "북경현대의 도어트림(Door Trim) 공급업체인 북경한일이화의 외주가공 벤더로써 3년 전 설립 이후 고성장 중이다. 상반기 매출액이 19% (YoY) 성장한 가운데, 하반기 중국형 SUV인 ‘ix25’의 도어트림 물량을 수주했고, 내년 초 나올 ‘LF쏘나타’의 콘솔/필라 물량도 추가 수주하면서 내년에도 성장률이 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 영업 개선 추세는 유지될 것이다. 3분기/4분기는 매출액/영업이익은 각각 425억원(+3% YoY)/29억원(+43% YoY, OPM 6.8%), 470억원(+10% YoY)/32억원(+145% YoY, OPM 6.7%)를 기록하면서 연간 매출액/영업이익이 각각 1,800억원(+8% YoY)/140억원(+55%, OPM 7.8%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
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