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[투데이리포트]탑금속, "중장기적 성장성은 ..."_현대
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| ◆ Report briefing 중장기적 성장성은 유효 현대증권은 탑금속(019770)에 대해 "동사는 수익성이 높은 대형 금형만을 취급하고 있으며 현대차그룹의 해외 생산기지 확대에 따른 동반진출로 금형응용이 광범위하게 확대될 가능성이 크다. 또한 완성차의 원가절감 및 사양고급화 추세로 고정밀의 금형수요가 증가하고 있어 설립초기부터 프레스 금형 제조에 대한 노하우를 보유하고 있는 동사의 중장기적 성장성은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "굴삭기 시장 침체에 대한 우려에도 불구하고 동사의 굴속기 부품 납품의 경우 국내 판매용 굴삭기에만 한정되있고, 현대차의 30만대(design capa는 40만대)규모의 3공장이 6월 가동에 들어감에 따라 신형 아반떼(MD, 6월), SantaFe(13년), 자주브랜드 모델(13년)등의 신차효과로 동사의 성장성이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현대차의 중국3공장 투입과 브라질, 인도 등 신흥시장에 대한 건설기계사업 개발로 중장기 성장이 기대되며 회사측 12년 가이던스는 매출액 130억 (+5% yoy), 영업이익률 10% 후반대로 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
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