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[투데이리포트]대교, "2015년 4분기,..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 대교(019680)에 대해 "2015년 4분기, 전사 수익성 개선으로 시장 기대를 소폭 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 2015년 4분기 영업이익은 전년동기(49억원) 대비 59억원 증가, 영업이익률은 3%p 상승했는데, 이는 러닝센터 증가(센터 수 4Q14 661개→4Q15 718개)와 비용 감소로 인한 눈높이 사업부의 영업이익률 상승(4Q14 4.5%→4Q15 6.4%), 해외 사업 적자 폭 축소(영업적자 4Q14 -15억원→4Q15 -5억원), 꾸준한 차이홍의 매출 성장(전년동기대비 +16.3%)에 따른 전사 ARPU 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전술한 세 가지의 수익성 개선 요인은 국내 5~9세 아동의 수가 비교적 안정적으로 유지되는 2017년까지 유효할 것으로 판단하며, 따라서 동사 연간 연결 영업이익 또한 2016년 전년대비 18.8%, 2017년 13.8% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 이익 성장세와 동사 사업의 경기방어적 성격을 긍정적으로 판단, 투자의견 BUY를 유지한다. 현재 주가는 올해 기준 P/E 16.1배 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,760 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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