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[투데이리포트]대교, "턴어라운드의 서막이..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 대교(019680)에 대해 "턴어라운드의 서막이 오르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. SK증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대교(019680)에 대해 "눈높이의 수익성 개선 및 차이홍의 높은 성장에 힘입어 2015 년 4 분기 질적으로 성장하는 모습을 나타냈다. 동사의 성장동력으로 꼽히는 차이홍의 경우 ASP 는 전년동기대비 약 3% 증가한 10,7000 원을 기록하였으며 고가의 성인회원과 B2B 사업부문 확대에 힘입어 매출액과 영업이익은 각각 139 억원(+16.3%, YoY), 12 억원(+144.2%, YoY)를 기록했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "높은 배당성향과 안정적인 재무구조 역시 매력적인 투자포인트 이다. 지난 해 두 차례의 배당을 통해 47.1%의 높은 배당성향을 나타냈으며, 2015 년 말 기준 현금성자산 3,413 억원의 현금성 자산(시총 대비 45%)은 배당주와 자산주로서의 매력으로 꼽을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 내실경영을 통해 수익성이 개선된 가운데 2016 년에는 개선된 수익성을 바탕으로 외형성장이 기대된다. 눈높이는 수익성이 높은 눈높이 러닝센터 확대와 더불어 국/영/수 및 유아 대상 제품이 확대될 예정이다. 차이홍은 고가의 성인 회원 중심의 성장이 지속될 것으로 예상되며, 부진한 모습을 나타냈었던 소빅스와 솔루니 역시 제품 라인업 강화를 통해 외형성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,833 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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