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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.19% - 증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 거래비중 기관 43.84%, 외국인 31.62% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 8,050원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 17일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.31% 오른 8,740원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 4.42% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AK홀딩스	1위	2.7%	5위	-8.9%	5위	-3.3
에스케이디앤디	2위	2.4%	2위	5.1%	3위	2.1
한라홀딩스	3위	2.2%	1위	18.1%	1위	8.2
농심홀딩스	4위	1.5%	4위	-1.3%	4위	-0.8
대교	5위	1.0%	3위	4.4%	2위	4.4
서비스업	-	0.9%	-	2.0%	-	2.2
코스피	-	1.0%	-	0.4%	-	0.4

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.19% 상승중이다.

AK홀딩스	57,100원 ▲2000(+3.63%)	한라홀딩스	63,400원 ▲1300(+2.09%)
에스케이디앤디	67,900원 ▲100(+0.15%)	농심홀딩스	147,000원 ▲1500(+1.03%)

증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대교의 평균 목표주가는 12,500원이다. 현재 주가는 8,740원으로 3,760원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 이승욱 에널리스트가 " 눈높이와 차이홍이 이끄는 질적 성장, 동사의 신규 성장동력으로 꼽히는 중국어 교육서비스 ‘차이홍’은 전체 매출에서 차이홍이 차지하는 비중은 미미하지만 높은 매출 성장을 기록하고 있다. 특히 ASP 가 높은 성인회원이 꾸준히 증가하고 있는 가운데, 교육업계 내 차이홍과 같은 1:1 교육 모델이 부재하다는 점은 차이홍의 지속 성장 가능성을 높이는 요인이다..." (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.

10월27일에 대교 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,030.0억	112.0억	50.0억
직전분기 대비	9.0% 증가	0.9% 증가	58.9% 감소
전년동기 대비	8.9% 증가	85.7% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.81%로 업종평균 수준.PER은 36.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대교	AK홀딩스	에스케이디앤디	한라홀딩스	농심홀딩스
ROE	3.0	0.6	13.9	13.3	2.2
PER	36.4	135.7	31.0	5.3	40.3
PBR	1.1	0.9	4.3	0.7	0.9
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 321,312주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,592주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 326,904주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.84%, 외국인 31.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.62%를 보였으며 개인은 24.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.78%로 가장 높았고, 외국인이 31.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,050원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)대교 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월14일 :