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[투데이리포트]대교, "눈높이와 차이홍이 ..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 4일 대교(019680)에 대해 "눈높이와 차이홍이 이끄는 질적 성장"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. SK증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 신규 성장동력으로 꼽히는 중국어 교육서비스 ‘차이홍’은 전체 매출에서 차이홍이 차지하는 비중은 미미하지만 높은 매출 성장을 기록하고 있다. 특히 ASP 가 높은 성인회원이 꾸준히 증가하고 있는 가운데, 교육업계 내 차이홍과 같은 1:1 교육 모델이 부재하다는 점은 차이홍의 지속 성장 가능성을 높이는 요인이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2016 년 예상 매출액과 영업이익은 각각 7.673 억원(+2.0%, YoY), 499 억원(+10.5%, YoY)으로 추정된다. 초등학령인구 감소로 인한 매출액 감소세가 진정된 가운데, 눈높이 러닝센터와 차이홍의 안정적인 이익성장이 예상되며, 그 동안 부진했던 해외 및 기타 사업부의 개선세가 뚜렷해 질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 또다른 투자포인트로 꼽을 수 있는 점은 높은 배당성향과 안정적인 재무구조일 것이다. 최근 5 년간 동사는 연 2 회(분기 및 기말) 배당을 실시하고 있으며, 5 년 평균 배당성향은 46.3%로 높은 수준을 유지하고 있으며 안정적인 재무구조를 유지하고 있다는 점 역시 매력적인 투자요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,200 | 13,000 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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