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[투데이리포트]대교, "실적 턴어라운드는 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 대교(019680)에 대해 "실적 턴어라운드는 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대교(019680)에 대해 "지난 2011년 이후 3년 연속 감소세를 보여왔던 외형성장률은 올해 2분기를 기점으로 플러스로 반전했고, 향후 점진적인 확대가 가능할 전망. 주력사업인 눈높이 학습지의 감소세가 축소되고 있는 가운데, 차이홍과 소빅스, 솔루니 등의 성장세가 지속될 것이기 때문이다. 주력사업의 수익성 개선으로 올해 연간 영업이익은 전년비 37.5% 증가한 422억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "눈높이 학습지 부문은 외형확대 보다 수익성 개선이 빠르게 진행될 것인데, 이는 러닝센터 상각비용 감소와 선생님 1인당 생산성 향상에 따른 비용절감 효과로 마진 개선이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "핵심 성장 사업부문인 차이홍(중국어 학습지)은 고가제품 비중 확대, 전 연령대에 걸친 회원수 증가, 비용구조 효율화에 따라 수익성 호전이 지속될 것. 지난해까지 부진했던 소빅스(유초등 대상 도서 전집류 판매 및 주제통합학습 프로그램)와 솔루니(소수정예 독서, 토론식 학습 프로그램)의 점진적인 실적 개선도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,100 | 13,000 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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