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[투데이리포트]대교, "주가는 실적을 따라..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 대교(019680)에 대해 "주가는 실적을 따라간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대교(019680)에 대해 "주력사업인 눈높이의 실적 턴어라운드와 차이홍, 소빅스, 솔루니 등의 고성장으로 올해를 기점으로 실적 모멘텀은 강화될 전망. 내년 매출액과 영업이익은 전년비 각각 3.3%, 7.1% 증가할 것. 향후 주가는 실적 개선추세와 함께 재평가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난 2011년 이후 3년 연속 감소세를 보여왔던 외형성장률은 올해 2분기를 기점으로 플러스로 반전했고, 향후 점진적인 확대가 가능할 전망. 주력사업인 눈높이 학습지의 감소세가 축소되고 있는 가운데, 차이홍과 소빅스, 솔루니 등의 성장세가 지속될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "눈높이 학습지 부문은 유치원 및 초등학교 인구 감소율 둔화, 러닝센터 확대 및 센터당 평균 과목수 증가 등이 긍정적으로 작용해 매출액성장률은 올해 전년비 0.2% 감소세 그치고, 내년에는 1.5%로 전환될 전망. 눈높이 학습지의 영업이익률은 지난해 5.7%에서 올해 0.5%p 개선된 6.2%, 내년에는 6.3%로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,267 | 12,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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