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[투데이리포트]대교, "수익성 개선 시점..."BUY(INITIATE)_이베스트
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| 이베스트증권은 23일 대교(019680)에 대해 "수익성 개선 시점"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 대교(019680)에 대해 "동사는 눈높이 사업에서 수익성 개선이 진행되고 있다. 2015년 상반기 눈높이 사업부문의 영업이익은 192억원 규모로 전년동기 185억원 대비 3.8% YoY 증가하였다. 성장성이 높지 않지만, 그 동안 눈높이 사업부문의 주 교육 대상인 초등학생 이하 학령인구 감소 영향으로 역성장을 보였던 흐름에서 벗어나 턴 어라운드에 성공 했다는데 의의가 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "중국어 학습에 대한 관심이 높아지면서 수요 고객이 지속적으로 증가하고 있다. 특히, 중국과 관련된 업무 종사자들이 늘어나면서 상대적으로 수익성이 높은 성인회원(비중 25.7%)의 비중이 증가하고 있어 마진구조는 점진적으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "눈높이 사업의 러닝센터 비중 증가 효과로 학생당 매출액과 마진이 개선되고 있고, 차이홍 사업의 고성장이 진행되고 있기 때문에 2015년을 기점으로 매출액이 상승세로 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,250 | 12,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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