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[투데이리포트]대교, "1Q15 매출액 1..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 대교(019680)에 대해 "1Q15 매출액 11분기만에 성장세 전환!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대교(019680)에 대해 "1분기 별도 기준 매출 1,914억원(+1% yoy), 영업이익 119억원(+4% yoy), 순이익 170억원(+57% yoy)을 기록했다. 1Q15말 기준 러닝센터 비중(과목수 기준)은 45.4%으로 1분기에만 러닝센터 11개 증가하여 국내 총 672개 보유. 러닝센터당 평균 과목수도 +3% yoy 증가해 고무적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 2014년 9월 중국 교육부 산하기관인 ‘중국국가한판’과 ‘차이홍 공자학당’을 설립해, 세계에서 유일한 영리법인 공자학당으로써 국내 HSK시험 실시, 강사 인증시험 운영 등 다양한 업무를 영위하고 있다. 또한 최근 중국 상해에 눈높이 러닝센터 1호점을 개설했으며 5월에 상해 2호점, 하반기에 베이징점 추가 개설을 준비하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 시가 배당수익률 3.1% (배당성향 41%), 높은 자산가치, 우수한 현금흐름 등 감안시 강한 하방경직성을 보유하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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