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[투데이리포트]대교, "2015년 턴어라운..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 대교(019680)에 대해 "2015년 턴어라운드를 기대하며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대교(019680)에 대해 "눈높이는 ‘I Grammar’(2014년 출시), ‘I Listening’(2013년 출시) 등 전략 제품의 매출 호조, ‘눈높이 펜’ 접목을 통한 유아시장 공략 등을 바탕으로 2015년 매출 2% yoy 성장이 기대된다. 차이홍은 2015년 1~2월 누적 2,000과목 이상 순증하는 등 연초 매출 호조에 따른 기대감 강화. 기업 고객 유입 증가를 위한 노력도 지속할 계획"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 주가는 시가 배당수익률 3.1% (배당성향 41%), 현금 및 현금등가물 2,005억원, 매도가능금융자산 1,229억원, 우수한 현금흐름 등 감안시 강한 하방경직성을 보유하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4년간의 매출 역성장을 뒤로 하고 2015년에는 성장세 전환 및 안정적 마진 개선이 가능할이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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