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[투데이리포트]대교, "지루한 실적 회복 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 대교(019680)에 대해 "지루한 실적 회복 속도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대교(019680)에 대해 "어려운 교육시장 환경으로 인해 지지부진한 실적 이어지며, 주가도 지난 2년간 6,500~8,000원의 지루한 박스권 흐름을 지속하고 있다. 눈높이 부문의 턴어라운 확인이 시급하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 2015년에 매출 7,666억원(+3.1% yoy), 영업이익 453억원(+14.5% yoy)을 기록하며 매출이 5년만에 성장세 전환이 가능할 것으로 기대된다. 눈높이 부문의 과목수 플러스 전환과 소빅스의 턴어라운드 여부가 핵심 지표"라고 밝혔다. 한편 "소빅스는 히트제품 탄생 여부를 예상하기 어려우나, 점프시리즈 판매 부진에 따른 매출공백 영향이 2014년에 대부분 마무리 됨에 따라 2015년 턴어라운드 가능성은 더욱 높아진 상황. 2015년 매출 및 영업이익은 각각 전년동기대비 13%, 27%씩 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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