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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.91% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 39.5%, 외국인 33.68% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 7,170원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 1일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 7,080원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 4.97% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대상홀딩스	1위	4.1%	5위	-27.9%	5위	-6.7
SBS미디어홀딩스	2위	3.8%	1위	36.3%	1위	9.5
NICE	3위	2.5%	4위	-6.5%	3위	-2.5
대웅	4위	2.4%	2위	-2.8%	2위	-1.1
대교	5위	1.5%	3위	-5.0%	4위	-3.3
코스피	-	0.5%	-	0.0%	-	0.1
서비스업	-	1.1%	-	-1.3%	-	-1.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.91% 하락하고 있다.

SBS미디어홀딩스	4,485원 ▼10(-0.22%)	대웅	49,850원 ▼150(-0.30%)
NICE	16,550원 ▲100(+0.61%)	대상홀딩스	15,000원 ▼1600(-9.64%)

11월10일에 대교 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,027.0억	88.0억	274.0억
직전분기 대비	7.0% 증가	22.9% 감소	153.0% 증가
전년동기 대비	6.5% 증가	22.3% 감소	54.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.54%로 업종평균 수준.PER은 16.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	대교	대웅	NICE	대상홀딩스	SBS미디어홀딩스
ROE	5.5	1.9	3.4	0.9	0.0
PER	16.9	41.9	31.7	76.4	-
PBR	0.9	0.8	1.1	0.7	0.9
기준년월		2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 47,932주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,589주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 55,521주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.63%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 39.5%, 외국인 33.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.68%를 보였으며 개인은 26.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.65%로 가장 높았고, 개인이 30.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,170원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,170원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,170원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,170원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.