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[투데이리포트]대교, "더디지만 완만한 개..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 대교(019680)에 대해 "더디지만 완만한 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 0.4%p 증가한 7.1%로 가정방문 마진 6.4%, 러닝센터 마진 약 7.6%로 추정, 가정방문은 대리점 임차료 감소 효과로 마진이 꾸준히 개선되고 있으며 러닝센터 또한 센터당 생산성 향상과 감가상각비 감소로 마진이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기에 눈높이(매출비중 80%)는 매출 1,509억원(-1.1% YoY), 영업이익 107억원(+4.6% YoY)을 기록하며 매출액 감소에도 불구하고 수익성이 개선되었다. 학습지 과목수 (분기평균) 1,684천 과목으로 YoY로는 0.4% 감소했으나 QoQ로는 0.3% 성장해 12분기만에 QoQ로 성장세로 전환했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 별도 기준 매출 7,742억원(+2.3% YoY), 영업이익 513억원(+18.9% YoY) 기록하며 탑라인 4년만에 성장세로 전환 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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