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[투데이리포트]대교, "안정적 실적 개선 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 대교(019680)에 대해 "안정적 실적 개선 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 CI(회사 identity) 및 눈높이 BI(브랜드 identity) 변경 비용이 30억원 집행된 부분과 광고비 증가 영향으로 예상치를 22% 하회, 그럼에도 불구하고 전년동기 대비 43% 성장하는 것은 2012년 소빅스 개발비 조기상각에 따른 미디어 사업부의 낮은 기저효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "눈높이는 2012년 과목수(연말기준) 12만 과목 감소한데 이어 2013년에는 7천 과목 감소에 그치며 감소폭 크게 둔화, 2013년말 과목수 기준 러닝센터 비중 39%로 2014년말 45% 까지 증가시킬 계획, 러닝센터 초기 투자비의 상각 마무리로 올해 관련 감가상각비가 21억원 가량 절감될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 1월 쿠웨이트 및 인도 프랜차이즈 계약 체결. 연내 베트남 법인 설립 및 유럽, 호주 등으로의 프랜차이즈 진출 계획 보유. 해외 시장을 통해 중장기 성장 발판을 마련하려는 전략으로 진출 국가 확대가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,850 | 9,000 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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