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[투데이리포트]대교, "12년 암울, 13..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 대교(019680)에 대해 "12년 암울, 13년 탈피, 14년 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대교(019680)에 대해 "동사는 2013년을 발판으로 2014년 턴어라운드를 기대하는 이유는 눈높이 회원수 감소폭 축소, 러닝센터 비중 확대, 2014년 러닝센터 감가상각비 감소로 마진개선이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q13 IFRS 별도기준 매출액 1,908억원(+1.9%yoy), 영업이익 98억원(132.7%yoy)로 4Q12 대비 고성장세를, 컨센서스(129억원)대비 하회할 전망. 주력사업인 눈높이는 러닝센터를 중심으로 회복하며 전분기 대비 회원수가 1만명 플러스로 전환(169만명)하는 긍정적 시그널 가시화. 또한, 차이홍, 솔루니, 소빅스 등 전 사업부문 소폭씩 안정성장 시현하며 매출액은 전년동기대비 +1.9% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선이 더딘 편이나, 학습지 경쟁 업체대비 러닝센터로 상대적으로 안정적인 실적을 시현중. 2013년 학습지 총원 회원수 이탈 폭이 감소됨에 따라 2014년 영업실적 안정성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,750 | 9,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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