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[투데이리포트]대교, "한 발 한 발 체질..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 대교(019680)에 대해 "한 발 한 발 체질개선 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 7,500원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대교(019680)에 대해 "현 시가총액(6,099억원, 7/25일 기준)이 자산가치 3,238억원의 1.8배에 불과한 점, 2012년 적극적 비용 반영으로 인해 2013년 수익성 개선 예상된다는 점, 연간 배당성향 40% 이상을 꾸준히 유지하며 안정적인 고배당주라는 점에서 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2013년 하반기 이후 턴어라운드가 기대된다. 이는 기존 방문학습지 대비 고마진인 러닝센터 비중이 2012년 35% --> 2Q13 36.7% --> 2013년 40%까지 비중 확대가 전망되고, 실제로 연초 이후 진행하고 있는 회원수 총원 증대 효과로 2012년 연간 11만 회원수가 감소한 것 대비 2013년 상반기는 만 명 감소에 그치고 있다. 이러한 점은 하반기 러닝센터 확대 등을 통해 회원수 증대를 기대할 수 있는 긍정적인 변화"라고 밝혔다. 한편 "4Q12 동사의 가장 부진 했던 미디어 사업부의 개발비 및 재고자산비용의 적극 반영으로 2013년 하반기 비용부담이 적은 점, 2012년 연간 88억원의 적자를 시현한 리브로 사업의 중단으로 수익성 개선이 예상되기 때문에 2013년은 전년대비 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,500원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,250 | 9,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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