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[투데이리포트]대교, "탄탄한 밑그림 확인..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 대교(019680)에 대해 "탄탄한 밑그림 확인"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "1분기 실적에서 긍정적인 점은 1분기 말 과목 수가 전 기말 대비 4,500과목 증가한 점과 Seed 고객 층인 영·유아 회원 비중 증가가 견조했다는 점"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "미디어 사업부 1분기 매출은 전년동기대비 9.1% 증가하며 175억원의 양호한 실적을 기록했다. 스토리텔링, 주제혼합 등 최근 초등학교 공교육 트렌드 변화에 부합한 제품(점프시리즈)의 판매 호조, 독서관리 프로그램에 의한 연계 판매 증가로 소빅스 부문 매출이 전년대비 25% 증가한 것이 주요 요인이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 진출국가 내에서의 지역 확장과 더불어 2013년 태국, 필리핀, 두바이, 인도, 대만에서의 사업 계약체결을 앞두고 있다. 종속회사를 통한 해외 성장성은 동사의 중장기 프리미엄 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,600 | 9,400 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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