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[투데이리포트]대교, "Q 증가로 프리미엄..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 대교(019680)에 대해 "Q 증가로 프리미엄 자격 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대교(019680)에 대해 "2013년에는 제품 포트폴리오, 채널, 시장, 연령 등 전방위적 포트폴리오 확대 효과가 예상된다. 학령인구 감소로 수요 감소가 불가피한 교육업체와 달리 총 학습지 과목수 개선에 성공할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 영업이익은 전년 대비 50.0% 증가한 604억원을 기록할 전망인데, 이는 하반기 이후 러닝센터 확대, 유아 회원 증가로 눈높이 과목수 턴어라운드, 소빅스 실적 개선에 따른 미디어 사업 흑자전환, 광고비 감소 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 감가상각비가 마무리된 러닝센터 수가 확대됨에 따라 분기별로 실적 개선 속도가 확대될 전망이다. 2013년 연결기준 영업이익은 전년 대비 75.1% 증가한 554억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,100원이 고점으로, 반대로 6,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,600 | 9,400 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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