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[투데이리포트]대교, "본업에 충실한 양호..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 26일 대교(019680)에 대해 "본업에 충실한 양호한 성적표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대교(019680)에 대해 "1분기 양호한 실적 시현의 주된 원인은 공격적 비용 해소로 인한 수익성 개선, 신한지주 매각차익에 따른 영업외수익 확보로 요약되며, 월말 기준 눈높이 사업부 총원수 증가에 따른 매출신장 가능성을 확인했다는 점이 의미있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "해외 자회사의 경우, 총 과목수는 5만 과목(+13%,YoY)으로 확인된다. 단기적인 실적기여도는 미미하나, 로컬학생 대상으로 침투속도가 예상대비 빠르며, 적자폭을 축소시키고 흑자전환을 도모하는 법인이 늘어남에 따라 장기적으로 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시장환경 개선과 정책적(유아보조금) 수혜로 인한 주력사업부의 감소폭 둔화(학습지 사업부 영유아 비중 25.7%, 1%p개선)와 비용개선에 따른 안정적인 수익성 확보가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,200 | 9,400 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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