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[투데이리포트]대교, "단기는 이익정상화,..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 대교(019680)에 대해 "단기는 이익정상화, 중장기로는 해외 성장성이 포인트"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "2012년 해외법인 매출까지를 포함하면 연결매출 내 비중은 약 2.3% 수준으로 높아진다. 동사는 2013년 신년사를 통해서 향후 해외 부문의 사업규모를 본사 규모로 확대하겠다는 중장기 계획을 언급 한 바 있어 향후 해외사업에서의 빠른 외형확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "눈높이 과목 수 감소 추세 지속, 차이홍과 솔루니 일시적 실적 둔화, 러닝센터에 의한 이익률 개선 효과 지연 등의 반영해 2013~2014년 연간 실적 추정치를 하향조정 했다. 2013년 연간 매출액과 영업이익 추정치는 각각 1.0%, 13.7% 하향 했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 종속회사들의 2013년 매출 합계는 전년대비 5.7% 증가한 1,004원을 예상한다. 학원업 부진에 따라 수학학원 구조조정을 실시한 대교에듀피아와 초등학교 계약 만료 후 이익률이 좋은 유치원 부문 사업 비중을 확대한 DK에듀캠프의 이익개선이 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,200 | 9,400 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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