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[투데이리포트]대교, "높은 자산가치에 주..."_삼성
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| ◆ Report briefing 높은 자산가치에 주목할 시점 삼성증권은 대교(019680)에 대해 "특히 과거에는 투자심리에 부담으로 작용했던 동사의 대규모 비영업자산(현금 및 현금등가물 1,710억, 신한지주 지분 1,615억원)이 오히려 최근에는 지속적인 차익실현에 따라, 신규사업 투자비 부담 완화, 이익 안정성 증대, 높은 배당수익률 (2013년 가이던스 기준 3.3%) 유지 등의 원천이 되는 만큼, 시장 불확실성이 증대되는 현 시기에 동사의 높은 자산가치에 대한 메리트는 증대될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2012년 매출 및 영업이익은 각각 전년대비 2.8%, 38.5% 하락한 7,715억원, 403억원으로 부진하였는데, 이는 Top-line에서는 전반적인 경기부진의 영향으로 인해 주 사업부문인 눈높이의 과목수가 전년대비 소폭 감소하였고, 비용측면에서는 러닝센터 도입 이후 지속적인 고정비 발생 및 미디어 사업부문의 개발비 조기상각에 따라 비용이 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익 및 당기순이익은 2009년부터 설립되기 시작한 러닝센터 감가상각비의 순차적 마무리 시작과 전년 일회성 비용이 발생한 미디어 부문 및 중단사업관련 기저효과로 인해, 각각 50.7%, 88.3% 증가한 607억, 599억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
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