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[투데이리포트]대교, "교육의 일인자, 필..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 13일 대교(019680)에 대해 "교육의 일인자, 필수 소비재와 배당주 매력 돋보일 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대교(019680)에 대해 "주력인 유.초등 학습지에서 약 37%대의 안정적인 시장 점유율이 돋보이고 학습지 부문 Capex 완료에 따른 수익성 개선과 성장 사업부 턴어라운드가 기대된다. 보유한 현금성 자산 (1,707억원)과 신한지주 (399만주, 1,648억원) 가치가 현재 시가총액의 60%이며 PBR 0.9배의 안정적인 필수 소비재"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "학습지 부문은 러닝센터 도입에 따른 Capex가 정점을 지나 고정비 부담이 완화되고 비효율 조직 구조 조정에 힘입어 수익성 개선이 기대된다. 또한 하반기와 2014년에는 감가상각비가 축소되면서 수익성 개선이 한층 가시화될 것이다. 소빅스 사업에서도 2012년 비용 인식에 따라 흑자 전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금년 배당 수익률이 3.9%로 초 저금리 시기에 배당 메리트가 부각될 것으로 예상된다. 대교 우선주 예상 배당 수익률은 7.3%으로 우선주도 주목할 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 8,100 | 9,400 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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