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[투데이리포트]대교, "한번 더 재정비, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 대교(019680)에 대해 "한번 더 재정비, 성장통의 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대교(019680)에 대해 "2012년은 비록 부진한 실적을 기록하였으나, 2011년말 공부와락과 방과후 사업부 분사 이후, 추가적인 사업부 재정비를 통해 내실을 강화하였으며 공격적인 비용 처분과 전략적 프로모션 비용으로 체질개선을 시켰다는 점에 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2012년 4분기 신한지주 35만주 매각차익에도 불구하고 적자를 시현한 원인은 학령인구의 지속적인 감소 추세에 따른 근본적인 탑라인 성장 부재, 공격적인 개발비 적용, 리브로 사업부 매각에 따른 중단사업손실 반영에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년은 2012년 처분한 마케팅 비용의 효율성을 기대할 수 있는 원년으로 ASP가 높은 유아대상 신제품 및 러닝센터의 확대(2013년 러닝센터 650개, 매출비중 42% 확대 계획), 고정비 절감 효과에 따라 실질적인 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 8,050 | 9,400 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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