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[투데이리포트]대교, "하반기부터 본격적 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 대교(019680)에 대해 "하반기부터 본격적 실적 개선, 중장기적 접근이 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 이병주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대교(019680)에 대해 "2013년 실적 개선에 성공, 2014년까지 2년간 연평균 30.8%의 영업이익 확대가 예상된다. 다만 본격적인 실적 개선은 러닝센터 확대 및 감가상각비 감소 효과가 반영되는 하반기부터 시작된다. 따라서 단기보다는 중장기적 접근이 요구된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 73.7% 감소한 42억원을 기록해 부진한 실적을 기록했다. 눈높이 학습지 영업이익은 101억원으로 34.7% 감소했는데, 이는 경기 부진에 따른 과목수 감소 지속, 영업 효율성 제고(교사 교육 확대 등)를 위한 비용 증가 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "주요 사업부인 눈높이 학습지 부문은 러닝센터 확대(2012년말 580개에서 2013년말 640개로 증가)에 따른 과목수 감소세 둔화. 2009년부터 설립되기 시작한 러닝센터 감가상각비 마무리(2013년 235개, 2014년 478개) 등으로 수익성 개선이 예상된다. 미디어 사업부문은 소빅스(유아용 전집) 매출 증가, 기저 효과 등으로 턴어라운드에 성공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 8,100원까지 높아졌다가 2012년7월 6,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,233 | 9,400 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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